中國(guó)空氣源熱泵整體市場(chǎng)分析

近幾年，我國(guó)熱泵產(chǎn)品在環(huán)保政策的支持下取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。在鼓勵(lì)發(fā)展清潔能源的大背景下，空氣源熱泵作為扶持對(duì)象具有廣闊的發(fā)展前景，是一個(gè)充滿生機(jī)的朝陽(yáng)行業(yè)。空氣源熱泵應(yīng)用覆蓋家用熱水、商用熱水、家用采暖、商用采暖、熱泵烘干等多個(gè)領(lǐng)域，用途十分廣泛，并且在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均有廣闊的發(fā)展空間。但我們通過(guò)調(diào)研也發(fā)現(xiàn)各類熱泵應(yīng)用在市場(chǎng)特性、技術(shù)特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)、品牌格局等方面都不盡相同，各企業(yè)需要將各種應(yīng)用加以區(qū)別分析才能描繪出整體市場(chǎng)的輪廓，從而制定出有效的市場(chǎng)策略。
BSRIA 數(shù)據(jù)顯示，空氣源熱泵（含水機(jī)和熱風(fēng)機(jī)）市場(chǎng)規(guī)模已從 2014 年的 130 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至 2019年的 250 萬(wàn)臺(tái)左右，年均復(fù)合增速達(dá) 14.5%，相較其他品類的暖通產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，這樣的成績(jī)可謂十分亮眼。然而若逐年來(lái)看，空氣源熱泵市場(chǎng)的發(fā)展也并非一帆風(fēng)順，各類熱泵應(yīng)用市場(chǎng)的表現(xiàn)有很大差異，整體市場(chǎng)的高速發(fā)展趨勢(shì)實(shí)際上是各類熱泵應(yīng)用市場(chǎng)綜合作用的結(jié)果。
2014—2015 年，空氣源熱泵市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)放緩影響銷量增速下滑 14 個(gè)百分點(diǎn)，降至 11%。在 2015年之前，空氣源熱泵熱水器一直是熱泵市場(chǎng)的主打產(chǎn)品，市場(chǎng)增長(zhǎng)主要是受到房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展及政府節(jié)能惠民政策等因素拉動(dòng)，而當(dāng)時(shí)熱泵采暖及烘干等應(yīng)用的占比并不高。熱泵熱水器作為可再生能源產(chǎn)品，其節(jié)能的優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)了整體熱泵市場(chǎng)的高增長(zhǎng)，特別是在燃?xì)夤艿郎形唇∪牡貐^(qū)，空氣源熱泵熱水器更容易相較其他熱水類產(chǎn)品顯露出優(yōu)勢(shì)，從而獲得市場(chǎng)的青睞?？梢哉f(shuō)，家用熱水在這段時(shí)期是熱泵市場(chǎng)主要的支撐力量，在此帶動(dòng)下，整體空氣源熱泵市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近 140 萬(wàn)臺(tái)。
2016 年，熱泵采暖市場(chǎng)開始高歌猛進(jìn)，空氣源熱泵市場(chǎng)迎來(lái)第二波發(fā)展機(jī)遇。以北京為代表的多個(gè)北方省份陸續(xù)推出了煤改清潔能源政策，鼓勵(lì)燃煤采暖農(nóng)戶使用空氣源熱泵、燃?xì)獗趻鞝t、電暖氣等清潔采暖設(shè)備，空氣源熱泵是補(bǔ)貼力度的產(chǎn)品。當(dāng)年，北京完成煤改空氣源熱泵（水機(jī)）20 萬(wàn)臺(tái)，家用采暖市場(chǎng)對(duì)熱泵市場(chǎng)的重要性開始顯現(xiàn)，整體空氣源熱泵市場(chǎng)在北方煤改電項(xiàng)目的帶動(dòng)下達(dá)到 180 萬(wàn)臺(tái)左右的規(guī)模，同比增長(zhǎng) 27%。
2017 年，熱泵采暖市場(chǎng)繼續(xù)高速發(fā)展，采暖應(yīng)用在整體空氣源熱泵市場(chǎng)中的占比進(jìn)一步提升。隨著各級(jí)政府繼續(xù)加大煤改清潔能源項(xiàng)目的推進(jìn)力度，“煤改電”在北方市場(chǎng)達(dá)到了的高峰。
當(dāng)然，其中大部分的煤改替換市場(chǎng)仍然是在北京地區(qū)。BSRIA 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年僅北京地區(qū)就完成煤改空氣源熱泵（水機(jī)）改造 40 萬(wàn)臺(tái)左右，比上年翻了一番。同年，天津市武清區(qū)農(nóng)村地區(qū)“煤改電”工程完成了 10.9 萬(wàn)戶。除了北京、天津以外，山東、河北、山西、河南，甚至寧夏、陜西、新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等地也積極參與“煤改電”改造工程。此外，“煤改氣”改造過(guò)程中缺氣、斷氣以及安裝等一系列問題，也促使多省市開始向“煤改電”傾斜，進(jìn)而推動(dòng)了空氣源熱泵市場(chǎng)的增長(zhǎng)。值得一提的是，熱泵熱風(fēng)機(jī)于 2017 年末開始入市，雖然當(dāng)年的銷售規(guī)模只有數(shù)萬(wàn)臺(tái)，但為之后的市場(chǎng)發(fā)展埋下了伏筆。反觀家用熱水熱泵開始面臨與燃?xì)忸惍a(chǎn)品的正面競(jìng)爭(zhēng)，加上沒有獲得政策傾斜，發(fā)展趨于緩慢。欣喜的是，大功率空氣源熱泵產(chǎn)品在商用和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域日益受到歡迎，尤其在高溫蒸汽和烘干市場(chǎng)的發(fā)展更為顯著，商用和工業(yè)熱泵整體市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 30 萬(wàn)臺(tái)。在上述多種因素作用下，2017年中國(guó)空氣源熱泵市場(chǎng)銷量達(dá) 250 萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng) 39%，“煤改電”是當(dāng)年市場(chǎng)增長(zhǎng)的推手。
2018 年，空氣源熱泵市場(chǎng)發(fā)展不如預(yù)期，銷量同比下滑 7%。市場(chǎng)下滑的主要原因是家用熱水市場(chǎng)不溫不火，而家用采暖市場(chǎng)開始萎縮。隨著北京“煤改電”改造項(xiàng)目基本完成，剩余的煤改電工程主要集中在山區(qū)，項(xiàng)目總量不大，屬于總工程的掃尾階段，并不足以帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)。而北京周邊的其他省份，如天津、山西、河北等，盡管都制定了各自的煤改清潔能源采暖計(jì)劃，但這些地區(qū)由于政府補(bǔ)貼力度與北京相比相去甚遠(yuǎn)，導(dǎo)致價(jià)格較高的采暖熱泵（水機(jī)）市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到預(yù)期規(guī)模，安裝量較上一年近乎腰斬，市場(chǎng)份額被價(jià)格更低的熱泵熱風(fēng)機(jī)取代。2018 年也是熱泵熱風(fēng)機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)元年，當(dāng)年銷售突破 40 萬(wàn)臺(tái)。值得慶幸的是，北方煤改電工程市場(chǎng)多變的情形使得不少企業(yè)開始發(fā)力布局零售市場(chǎng)，以搶占市場(chǎng)先機(jī)。另外，人們生活水平的日益提升讓越來(lái)越多的南方地區(qū)居民關(guān)注并關(guān)注更舒適的取暖方式。因此，面向南方市場(chǎng)推出的“空調(diào)+地暖”兩聯(lián)供機(jī)型（含“空調(diào)+地暖+熱水”三聯(lián)供）成為各企業(yè)努力拓展的產(chǎn)品，并逐步得到認(rèn)可，成為熱泵采暖市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。從當(dāng)年的市場(chǎng)反饋來(lái)看，盡管熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)基數(shù)尚小，但保持著迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，被視為“后煤改”時(shí)期向零售市場(chǎng)過(guò)渡的核心產(chǎn)品。
2019 年，空氣源熱泵市場(chǎng)在整體經(jīng)濟(jì)放緩的背景下承受住了壓力，仍然呈現(xiàn)幅度的增長(zhǎng)，同比增速達(dá)到 8%。不同應(yīng)用市場(chǎng)仍然表現(xiàn)迥異。首先，空氣源熱泵（水機(jī)）采暖市場(chǎng)經(jīng)歷著持續(xù)萎縮的窘境。在失去了地方政府的足額補(bǔ)貼之下，空氣源熱泵（水機(jī)）不再是很多用戶的，主流機(jī)型從開始的 5 HP、6 HP 逐步轉(zhuǎn)向更小的 3HP 機(jī)型，均價(jià)從 1 萬(wàn)多元降到了 7,000～8,000 元，但價(jià)格下跌并沒有換來(lái)銷量的提升，市場(chǎng)在去年基礎(chǔ)上又萎縮了兩成以上，整體出貨量已不足 30 萬(wàn)臺(tái)。反觀熱泵熱風(fēng)機(jī)市場(chǎng)則繼續(xù)保持上揚(yáng)趨勢(shì)，全年安裝超過(guò) 60 萬(wàn)臺(tái)，不過(guò)微薄的利潤(rùn)空間并沒有給中小型企業(yè)留下太多的生存空間，市場(chǎng)主要被有規(guī)模化成本優(yōu)勢(shì)的大型空調(diào)家電企業(yè)占據(jù)。受政府對(duì)企業(yè)資質(zhì)限制等因素影響，未來(lái)的政府招標(biāo)市場(chǎng)將向大中型企業(yè)傾斜。由于補(bǔ)貼逐步減少，政策不確定性增強(qiáng)，空氣源采暖熱泵（水機(jī)）在煤改市場(chǎng)份額正在持續(xù)萎縮。隨著產(chǎn)品利潤(rùn)空間變小，眾多企業(yè)紛紛將目標(biāo)投向利潤(rùn)空間更大的兩聯(lián)供市場(chǎng)。從兩聯(lián)供的市場(chǎng)區(qū)域來(lái)看，華東區(qū)域的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚，用戶的消費(fèi)能力強(qiáng)，消費(fèi)理念，是兩聯(lián)供發(fā)展區(qū)域，其示范效應(yīng)也在向周邊城市甚至中西部的內(nèi)陸城市延伸。在熱水方面，家用熱泵熱水市場(chǎng)的發(fā)展與去年基本持平。精裝房政策雖然在程度上助推了工程配套市場(chǎng)，然而整體住宅交易市場(chǎng)低迷以及受到其他熱水類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，家用熱泵熱水器的發(fā)展仍然不溫不火。與家用市場(chǎng)進(jìn)入后“煤改電”時(shí)代相對(duì)應(yīng)的是，雖然政策力度減弱，但市場(chǎng)對(duì)商用、工業(yè)熱泵的需求不斷提升，市場(chǎng)迎來(lái)很好的發(fā)展契機(jī)。特別是熱泵烘干市場(chǎng)一直保持高速增長(zhǎng)，但熱泵烘干市場(chǎng)也給廠商提出了新的挑戰(zhàn)，由于市場(chǎng)基數(shù)小，細(xì)分行業(yè)應(yīng)用分散且對(duì)個(gè)性化需求程度高，導(dǎo)致部分主流廠商雖然也認(rèn)識(shí)到熱泵烘干市場(chǎng)的前景，但暫時(shí)不愿意投入過(guò)多精力，反而是一些中小型企業(yè)活躍于這個(gè)市場(chǎng)，技術(shù)水平參差不齊給處于啟蒙階段用戶帶來(lái)的困擾，成為市場(chǎng)發(fā)展的阻礙因素。烘干市場(chǎng)雖是空氣源熱泵行業(yè)小的細(xì)分市場(chǎng)，但是它所蘊(yùn)含市場(chǎng)能量不容小覷。
2020 年，熱泵市場(chǎng)的發(fā)展的步伐被突如其來(lái)的疫情打亂，零售市場(chǎng)在一季度下滑 60%以上，受企業(yè)停工和部分業(yè)主資金鏈緊張影響，很多工程項(xiàng)目也被取消和推遲。好在進(jìn)入第二季度后，國(guó)內(nèi)疫情得到初步控制，熱泵零售市場(chǎng)開始重回軌道，招投標(biāo)市場(chǎng)也開始重新火熱起來(lái)。市場(chǎng)正在走出疫情的負(fù)面影響，預(yù)計(jì)被壓抑或延后的需求有望于下半年得到釋放。政府在為企業(yè)減負(fù)方面也做了很多努力。原本政府定于 5 月 1 日實(shí)施低溫空氣源熱泵能效標(biāo)準(zhǔn)，但考慮到企業(yè)在復(fù)工之后短時(shí)間難以完成新標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢測(cè)、標(biāo)簽更換等工作，因此將標(biāo)準(zhǔn)推遲半年實(shí)施，以便給企業(yè)預(yù)留充足的準(zhǔn)備時(shí)間。從截至 6 月的預(yù)測(cè)來(lái)看，全年空氣源熱泵市場(chǎng)下滑幅度有望收窄到 15%左右的水平，未來(lái)市場(chǎng)的不確定因素主要來(lái)自于第二波疫情是否爆發(fā)，以及政策型項(xiàng)目的執(zhí)行程度等等。